Découvrez comment envoyer une demande de paiement avec Soan en quelques clics.
Dans cet article, vous trouverez :
Cette année, nous avons repensé complètement les demandes de paiement sur Soan, dans le but de les rendre toujours plus simples et de vous faire gagner toujours plus de temps.
Voici comment envoyer vos demandes de paiement sur Soan :
1. Générer votre demande
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Paiement client" de votre tableau de bord, puis sur "Créer une demande"
Étape 2 : Importez ou créez une facture (facultatif) :
Si vous le souhaitez, vous pouvez lier votre demande de paiement à une facture PDF. Vous avez plusieurs choix :
- Créer votre facture via Soan
- Choisir une facture déjà éditée sur Soan
- Importer depuis votre appareil
Étape 3 : Complétez les informations (facultatif) :
Pour compléter votre demande de paiement, vous pouvez renseigner des informations concernant votre client et votre facture.
Pour choisir votre client, s'il est déjà enregistré, entrez son nom dans le champ "nom de l'entreprise ou du particulier". Son profil vous sera automatiquement proposé.
Si vous n'avez pas encore créé de fiche client pour cette personne, cliquez sur "Créer un client", et enregistrez les informations dont vous avez besoin.
4. Choisir les modalités de paiement proposées :
Sur Soan, vous pouvez proposer plusieurs modalités de paiement : paiement classique, paiement en plusieurs fois et escompte.
Pour proposer du paiement en plusieurs fois, cliquez sur "Demande de XXX€ en X fois".
Ici, vous pourrez choisir le nombre d'échéances, ainsi que l'écart entre chacune d'elles.
Par exemple, vous pouvez choisir de prélever automatiquement votre client tous les 3 mois.
Découvrez plus d'informations sur le paiement en plusieurs fois en cliquant ici.
Pour offrir un escompte, cliquez sur "Ajouter un escompte".
Ici, vous pourrez offrir une réduction à votre client s'il vous paye dans un délai imparti.
Par exemple, votre client peut bénéficier de 5% de remise sur son paiement s'il paye en moins de 5 jours après réception.
Une fois que vous avez choisi les modalités de paiement, vous pouvez cliquer sur "Générer".
2. Envoyer votre demande
Maintenant que vous avez généré votre demande, vous pouvez choisir le mode d'envoi de votre demande de paiement :
Option 1 : Copier le lien
Cette option vous permet d'envoyer le lien de paiement généré par le moyen que vous préférez, par exemple via votre propre adresse mail, Whatsapp ou SMS.
Option 2 : Envoi par mail Soan
En cliquant sur "Paramétrer", vous pourrez envoyer votre demande de paiement par Soan.
Il vous faudra simplement choisir une ou plusieurs adresses à qui l'envoyer, et personnaliser le texte prédéfini si besoin.
Pour vous aider, vous avez à votre disposition des étiquettes (par exemple {Numéro de demande}) que vous pouvez saisir et glisser dans votre mail.
Ces étiquettes seront automatiquement remplacées par les informations correspondant à votre client, ce qui vous permet de personnaliser vos mails rapidement.
Cliquez sur "Envoyer", et c'est déjà terminé !
Tuto vidéo
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